BTG Pactual precifica follow on em R$ 122,01 por unit
- Valemobi
- 9 de jun. de 2021
- 2 min de leitura
O BTG Pactual comunicou na última terça-feira, 8, que sua oferta subsequente (follow on) com esforços restritos foi precificada a R$ 122,01 por unit após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
Com a venda de 24.402.000 units – sendo que cada uma corresponde por uma ação ordinária (ON) e duas ações preferenciais (PNs) –, a companhia captou R$ 2,977 bilhões na operação. E, por se tratar de uma oferta com distribuição primária, o dinheiro vai direto para o caixa do banco.
Em nota, a instituição financeira afirma que o montante corresponderá ao aumento de capital da companhia. Contudo, esse valor ainda está sujeito à homologação, acrescentou o BTG.
Após esse procedimento, o novo capital social da empresa passará a ser de R$ 15.589.880.448,92, dividido em 1.808.613.500 ações ordinárias, 711.276.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Com os recursos levantados, a instituição pretende utilizá-los para a consecução do curso normal dos seus negócios, além de acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital.
Os coordenadores do follow on foram o próprio BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB.
O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.
One interesting aspect of a follow-on is that the headline price alone does not necessarily tell the full story of how the market views the transaction. The amount raised, whether the proceeds strengthen the balance sheet, and how effectively the new capital is deployed can matter just as much over the longer term. Bookbuilding is particularly useful here because it provides a clearer picture of investor demand before the final price is established, rather than relying solely on an initial valuation assumption. The same idea of evaluating evidence and market conditions carefully applies in other professional fields too, especially when learning how to become an expert witness, where understanding the underlying evidence is more important than simply presenting an opinion.…
O follow-on a R$ 122,01 por unit com distribuição primária é um movimento forte, ainda mais com o dinheiro indo direto pro caixa do banco. Pra acompanhar essas precificações de perto, eu uso o https://hunyuan3d.dev/blog
Vaya, una captación de casi 3 jugar casino en bet365 mil millones de reales no es poca cosa. Me parece interesante que el BTG haya decidido hacer este follow-on justo ahora, y que los recursos vayan directamente al varejo digital, un sector que sin duda está en plena expansión. El precio de 122 reales por unit parece que encontró buena acogida en el mercado, aunque siempre es un movimiento arriesgado. Lo que más me llama la atención es que el propio banco haya liderado la operación junto a otros grandes, eso da cierta confianza. Habrá que ver cómo evoluciona la acción después de esta inyección de capital.
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