BTG Pactual precifica follow on em R$ 122,01 por unit
- Valemobi
- 9 de jun. de 2021
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O BTG Pactual comunicou na última terça-feira, 8, que sua oferta subsequente (follow on) com esforços restritos foi precificada a R$ 122,01 por unit após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
Com a venda de 24.402.000 units – sendo que cada uma corresponde por uma ação ordinária (ON) e duas ações preferenciais (PNs) –, a companhia captou R$ 2,977 bilhões na operação. E, por se tratar de uma oferta com distribuição primária, o dinheiro vai direto para o caixa do banco.
Em nota, a instituição financeira afirma que o montante corresponderá ao aumento de capital da companhia. Contudo, esse valor ainda está sujeito à homologação, acrescentou o BTG.
Após esse procedimento, o novo capital social da empresa passará a ser de R$ 15.589.880.448,92, dividido em 1.808.613.500 ações ordinárias, 711.276.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Com os recursos levantados, a instituição pretende utilizá-los para a consecução do curso normal dos seus negócios, além de acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital.
Os coordenadores do follow on foram o próprio BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB.
O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.
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Great interview, but if I'm being honest felt more like 'why I'm still a Calvinist' than 'Christian'. I respect that Kristen's faith tradition is important to her, and she can obviously share to the level she feels comfortable with and no more, but this was a very intellectual conversation. I'd have appreciated hearing more about Kristen's personal faith in Jesus Himself and why that is not shaken despite the attacks she's endured. mens b3 leather bomber jackets
This update on BTG Pactual's follow-on offering and the bookbuilding process highlights a smart, methodical approach to setting a fair market price. It makes me think of canyoning in Nepal — carefully moving through each waterfall and rapid, taking measured steps, and embracing the journey rather than rushing, all while keeping your eye on the ultimate thrill ahead.
This is a clear and informative update on BTG Pactual’s follow-on offering and how bookbuilding helps set a fair market price. The bank’s plan to use the funds for steady growth reminds me of the Everest View Trail—well-planned, step by step, and focused on reaching a strong viewpoint rather than rushing to the top.
This is a clear breakdown of how bookbuilding helps find the right price based on real market demand. In a way, it’s like planning the Everest Three Pass Trek—you assess conditions, balance risk, and make strategic decisions before moving forward. Pricing the follow-on at R$122.01 and raising nearly R$3 billion shows careful preparation and confidence in long-term growth.